Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам
Ford начал занимать деньги
Ford начал занимать деньги
Новости 7 декабря 2006
Новости 7 декабря 2006
Ford начал занимать деньги
Американский автопроизводитель Ford разместил конвертируемые облигации на 4,5 млрд долл...
Ford начал занимать деньги 
Американский автопроизводитель Ford Motor Co. провел размещение конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2036 г. на общую сумму 4,5 млрд долл. вместо ранее предполагавшихся 3 млрд долл., сообщает (C) Reuters. Премиальный купон по облигациям составит 4,25%, при этом облигации могут быть конвертированы в обыкновенные акции, номинальная стоимость которых составит 9,29 долл., что на 25% выше актуальной рыночной цены.
Гарантами размещения облигационного выпуска выступили Citigroup Global Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Кроме того, стало известно, что Ford Motor намерен увеличить размер обеспеченной кредитной линии с 8 млрд долл. до 10,5-11,5 млрд долл.

Напомним, что 27 ноября с. г. компания заявила о намерении привлечь под залог активов кредиты на 18 млрд долл., которые Ford планирует направить на финансирование реструктуризации подразделений в Северной Америке. Из них 8 млрд долл. планировалось привлечь в форме обеспеченных возобновляемых кредитов, которые должны заменить существующую необеспеченную кредитную линию на 6,3 млрд долл., и 7 млрд долл. в форме обеспеченного займа. Еще 3 млрд долл. планировалось привлечь в виде конвертируемых облигаций.

Впервые в истории Ford кредиты будут обеспечены активами компании, включая автомобильные заводы в США, акции дочерних компаний (в том числе Ford Motor Credit Co. и Volvo) и денежные средства на 4 млрд долл. После заявления Ford акции компании на фондовых биржах продемонстрировали значительное снижение, а ведущие рейтинговые агентства понизили кредитные рейтинги Ford. Так, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг по необеспеченным долговым обязательствам компании до Caa1, что на 7 уровней ниже инвестиционного. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг Ford по приоритетным необеспеченным долговым обязательствам до B, что на 5 уровней ниже инвестиционного.
Комментарии