Доходность первого облигационного займа ООО "КамАЗ-Финанс" размером 1,2 млрд руб. ожидается на уровне 13,5-14% годовых, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции советник гедиректрора ОАО "КамАЗ" Ахат Урманов. Доходность по первому и второму купонам займа прогнозируется на уровне 13,5-14,5% годовых.
По словам А.Урманова, существующие оценки стоимости капитала для ОАО "КамАЗ", подтвержденные как собственными расчетами, так и расчетами внешних аналитиков, находятся в диапазоне 11-12% годовых. В октябре ООО "КамАЗ-Финанс" разместило на рынке собственные полугодовые рублевые векселя с доходностью 13% годовых. С учетом увеличения сроков заимствования, конъюнктуры рынка, премии за дебютный выпуск, КамАЗ оценивает справедливую доходность займа на уровне 13,5-14% годовых.
"Учитывая, что это первый выпуск облигаций, в результате которого КамАЗ планирует замещение кредитного портфеля, компания рассчитывает на существующие банковские лимиты и надеется на полное размещение займа", - отметил А.Урманов.
Напомним, размещение облигационного займа ООО "КамАЗ-Финанс" намечено на 12 ноября. Номинальный объем займа составляет 1 млрд 200 млн руб., срок обращения - 3 года. Будет выпущено 1 млн 200 тыс. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии А номинальной стоимостью 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Облигации имеют шесть полугодовых купонов; ставки купонного дохода на первый год обращения определяются на конкурсе по размещению облигаций, ставки на последующие годы обращения устанавливаются решениями ОАО "КамАЗ".
Эмиссионными документами предусмотрено выставление оферт на выкуп облигаций по требованию владельцев по окончании первого и второго годов обращения. Агентом по исполнению оферт и платежным агентом выступает банк "Зенит". Размещение облигаций будет проводиться на ММВБ по открытой подписке. Выпуск облигаций ООО "КамАЗ-Финанс" был зарегистрирован ФКЦБ 3 октября 2003г. (государственный регистрационный номер 4-01-36044-R).
ООО "КамАЗ-Финанс" создано в июне 2003г. Уставный капитал - 11 млн руб. Компания была создана с целью привлечения внешнего финансирования для реализации долгосрочных инвестиционных проектов предприятий группы "КамАЗ". Привлеченные от облигационного выпуска средства планируется направить на рефинансирование заемных средств, завершение внедрения программы выпуска грузовиков повышенной грузоподъемности "КамАЗ -6520". Стоимость всего проекта - 1,8 млрд руб., большую часть из них ОАО "КамАЗ" уже профинансировало за счет собственных средств.
По словам А.Урманова, существующие оценки стоимости капитала для ОАО "КамАЗ", подтвержденные как собственными расчетами, так и расчетами внешних аналитиков, находятся в диапазоне 11-12% годовых. В октябре ООО "КамАЗ-Финанс" разместило на рынке собственные полугодовые рублевые векселя с доходностью 13% годовых. С учетом увеличения сроков заимствования, конъюнктуры рынка, премии за дебютный выпуск, КамАЗ оценивает справедливую доходность займа на уровне 13,5-14% годовых.
"Учитывая, что это первый выпуск облигаций, в результате которого КамАЗ планирует замещение кредитного портфеля, компания рассчитывает на существующие банковские лимиты и надеется на полное размещение займа", - отметил А.Урманов.
Напомним, размещение облигационного займа ООО "КамАЗ-Финанс" намечено на 12 ноября. Номинальный объем займа составляет 1 млрд 200 млн руб., срок обращения - 3 года. Будет выпущено 1 млн 200 тыс. документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии А номинальной стоимостью 1 тыс. руб. с обязательным централизованным хранением. Облигации имеют шесть полугодовых купонов; ставки купонного дохода на первый год обращения определяются на конкурсе по размещению облигаций, ставки на последующие годы обращения устанавливаются решениями ОАО "КамАЗ".
Эмиссионными документами предусмотрено выставление оферт на выкуп облигаций по требованию владельцев по окончании первого и второго годов обращения. Агентом по исполнению оферт и платежным агентом выступает банк "Зенит". Размещение облигаций будет проводиться на ММВБ по открытой подписке. Выпуск облигаций ООО "КамАЗ-Финанс" был зарегистрирован ФКЦБ 3 октября 2003г. (государственный регистрационный номер 4-01-36044-R).
ООО "КамАЗ-Финанс" создано в июне 2003г. Уставный капитал - 11 млн руб. Компания была создана с целью привлечения внешнего финансирования для реализации долгосрочных инвестиционных проектов предприятий группы "КамАЗ". Привлеченные от облигационного выпуска средства планируется направить на рефинансирование заемных средств, завершение внедрения программы выпуска грузовиков повышенной грузоподъемности "КамАЗ -6520". Стоимость всего проекта - 1,8 млрд руб., большую часть из них ОАО "КамАЗ" уже профинансировало за счет собственных средств.
